Parce que le temps est notre bien le plus précieux
Voici en 2023 le logiciel le plus adapté à la gestion quotidienne
de votre activité de courtage d’assurances
Gagnez en sérénité
Tableau de bord
Gérez votre entreprise en temps réel, tant sur le plan de la gestion, que sur la partie commerciale. Pilotez votre cabinet en toute sérénité.
Gestion de vos rendez-vous
Synchronisez toutes vos tâches journalières ainsi que vos rendez-vous depuis votre agenda. Vous optimisez ainsi votre temps et celui de votre équipe.
Vue par clients
Fidélisez et relancez efficacement vos clients.
Cette interface vous permet d’avoir une vue d’ensemble en 1 clic sur tous ses contrats, documents et informations.
Vue par contrats
Recherchez, analysez et classez l’ensemble de votre portefeuille selon les critères de votre choix.
Paramètres
Modifiez aisément tous vos champs et droits d’utilisateurs
Votre logiciel est personnalisable sans limite
utilisateurs, contrats, compagnies, …
GED
Parce qu’un espace de stockage GED est essentiel pour le développement de votre activité. Nous vous proposons cette fonctionnalité afin de pouvoir numériser, stocker et organiser tous les documents nécessaires à la gestion de votre portefeuille client
Forfaits
Choisissez parmi nos 4 offres, selon vos besoins
Décidez de vous engager, pour bénéficier de nos tarifs préférentiels
Des options sont régulièrement proposées pour toujours nous adapter.
lls ont changé pour SoftDigital
Gestion de vos clients
Quelle que soit la taille de votre cabinet et le nombre de vos clients, la modularité de SoftDigital vous apportera toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin.
Clients, prospects, sinistres, contrats, devis, relances, SMS, emailing marketing, … naviguez et retrouvez en un clin d’œil tous vos échanges et tâches à accomplir
Votre comptabilité simplifiée
Parce qu’il est tellement plus simple de piloter sa comptabilité quotidiennement, profitez de l’interface intuitive de SoftDigital.
Connectée à votre banque, vous assignez simplement à chaque mouvement bancaire une référence comptable et une pièce jointe (GED)
Pilotez votre activité
Parce qu’il est essentiel de garder un lien étroit avec chacun de vos clients, que vos équipes (commerciale, ressources humaines, gestion, comptabilité, sinistres, …) doivent toujours rester connectées entre elles, SoftDigital sera le dénominateur commun de chacune de ces interactions.
Votre activité sera révélée sur un tableau de bord, simple, paramétrable et accessible à tous vos utilisateurs.
SoftDigital vous accompagne dans vos déplacements
Votre productivité, votre Croissance et la synergie de vos équipes, seront pilotables depuis chacun de vos supports (votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur), dans le respect du RGPD et avec des datas anonymisées.
Fonctionnalités du logiciel
Tableau de bord
Gérez votre entreprise en temps réel, tant sur le plan de la gestion, que sur la partie commerciale. Pilotez votre cabinet en toute sérénité.
Gestion de vos rendez-vous
Synchronisez toutes vos tâches journalières ainsi que vos rendez-vous depuis votre agenda. Vous optimisez ainsi votre temps et celui de votre équipe.
Vue par clients
Fidélisez et relancez efficacement vos clients.
Cette interface vous permet d’avoir une vue d’ensemble en 1 clic sur tous ses contrats, documents et informations.
Vue par contrats
Recherchez, analysez et classez l’ensemble de votre portefeuille selon les critères de votre choix.
Paramètres
Modifiez aisément tous vos champs et droits d’utilisateurs
Votre logiciel est personnalisable sans limite
utilisateurs, contrats, compagnies, …
GED
Parce qu’un espace de stockage GED est essentiel pour le développement de votre activité. Nous vous proposons cette fonctionnalité afin de pouvoir numériser, stocker et organiser tous les documents nécessaires à la gestion de votre portefeuille client
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