Fonctionnalités du logiciel

Gagnez en efficacité et en productivité en maîtrisant votre emploi du temps grâce à notre module Agenda. Notre solution vous offre la possibilité de synchroniser facilement vos tâches quotidiennes et vos rendez-vous, vous permettant ainsi de planifier vos journées et de gérer vos priorités en toute simplicité. Conçu pour optimiser votre temps et celui de vos collaborateurs, le module Agenda vous permet d’ajouter aisément des rendez-vous, des événements, des tâches et des rappels, assurant ainsi que rien ne vous échappe.

Ce module Agenda fonctionne de concert avec les autres facettes de notre logiciel, vous permettant de travailler de façon plus fluide et de passer d’une fonctionnalité à l’autre sans perdre de temps. Que vous soyez en déplacement ou en plein cœur de votre bureau, notre module Agenda est toujours à portée de clic. Accessible depuis n’importe quel appareil connecté à Internet, il vous offre un contrôle total sur votre emploi du temps, où que vous soyez. Avec SoftDigital, votre environnement de travail s’adapte à votre flexibilité, vous permettant de maintenir votre productivité où que vous alliez.

Optimisez la gestion de vos contrats d’assurance grâce à notre module Contrats. Notre solution vous permet de visualiser instantanément les contrats de vos clients ainsi que leur niveau d’équipement. Cette vue d’ensemble vous offre un levier stratégique pour maximiser l’extension des équipements et fournir un service client exceptionnel.

Notre tableau de bord dynamique et visuellement attrayant vous permet de saisir rapidement les informations clés de vos contrats d’un simple coup d’œil. Vous pouvez consulter la date d’échéance, la prime, les garanties et les risques couverts. La gestion en temps réel des avenants, sinistres et renouvellements vous permet de répondre instantanément aux besoins de vos clients.

Facilitez la gestion de vos documents grâce à notre module GED. Notre solution vous offre la possibilité de stocker et d’organiser de manière sécurisée tous les documents nécessaires à la gestion de votre portefeuille client, dans un environnement numérique.

Avec notre module GED, vous pouvez numériser tous vos documents papier et les centraliser, vous permettant ainsi d’économiser du temps et de l’espace de stockage.

L’organisation de vos documents selon divers critères tels que la catégorie, le client, la date, et bien d’autres, devient simple et facilite grandement leur recherche instantanée. De plus, le filtrage par dates offre une recherche encore plus précise et efficace.